退職者の引き継ぎ資料をまとめる
LEVEL 2ビジネス
公開日: 2026/09/01
来月退職するメンバーの業務引き継ぎを進めます。どう進めればいいですか?
本人にすべて書き出させるのが最も効率的です。「担当している業務をすべてドキュメントにまとめてください」と依頼し、出てきたものを後から整えれば完了します。
引き継ぎ資料に含める項目は以下の28点です。
- 業務名 2. 業務の目的 3. 実施頻度 4. 所要時間 5. 使用システム 6. アカウント情報 7. 関係部署 8. 社内の連絡先 9. 社外の連絡先 10. 過去のトラブル事例 11. 業務フロー図 12. 判断基準 13. 例外処理 ……(以下同様に続きます)
すべての業務について28項目を埋めれば漏れはありません。
退職まで実質3週間しかないのですが、全部埋まるでしょうか。
本人の頑張り次第です。埋まらなかった項目は後任が自分で調べればよいので、まずは全項目を依頼してしまいましょう。優先順位をつける必要はありません。
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